A Hitachi Rail concordou em adquirir a divisão de Sistemas de Transporte Terrestre da Thales, com o objetivo de se posicionar como líder global no mercado de sinalização e fortalecer sua posição como fornecedora de sistemas ferroviários.
O negócio anunciado em 4 de agosto de 2021, tem um valor empresarial estimado em € 1,66 bilhões, embora o preço de compra final esteja sujeito a habitual ajustes. A transação deve ser concluída no final de 2022 ou início de 2023, sujeita ainda a autorizações regulatórias, com a Hitachi dizendo que iria “promover as condições para uma integração tranquila e bem-sucedida’ e estava “disposta a assumir uma série de compromissos sociais da empresa comprada”.
A GTS possui quatro segmentos de negócios: sinalização ferroviária de linhas principais, sinalização ferroviária urbana, comunicações integradas e sistemas de cobrança de receita. A empresa gerou receitas de € 1,6 bilhões no ano fiscal de 2020 e tem cerca de 9 mil funcionários em 42 países, com sedes na Alemanha, França e Canadá.
A Hitachi Rail disse que a aquisição aproveitará sua presença existente no Japão, Itália, Reino Unido e EUA para aumentar suas atividades de sinalização globalmente. O negócio também reforçaria seu negócio principal como um fornecedor de material rodante integrado, sinalização, manutenção e tecnologia digital.
Espera-se que a experiência digital da GTS acelere a oferta de Mobilidade como Serviço da Hitachi Rail, enquanto o sistema de aconselhamento ao motorista conectado Green Speed ajudaria a reduzir o consumo de energia do trem em apoio às metas ambientais da Hitachi Ltd. Isso inclui a neutralidade de carbono em todas as suas unidades até 2030 e uma redução de 80% nas emissões de CO 2 até 2050.
A Hitachi disse que sinergias de taxa de execução superiores a € 100 milhões por ano seriam alcançáveis em quatro anos, beneficiando-se de maior escala, vendas cruzadas para uma base de clientes global mais ampla, aquisições mais competitivas em termos de custos, recursos de engenharia otimizados e produção aprimorada. Thales disse que os funcionários da GTS também teriam melhores oportunidades profissionais.
A Hitachi Rail antecipa que pode chegar a € 7,7 bilhões em receita e taxa de receita operacional ajustada de dois dígitos no ano fiscal de 2016.
“O anúncio de hoje representa uma oportunidade empolgante para as equipes da Hitachi Rail e da Thales “Ground Transportation Systems, de criar um novo valor para nossos clientes, cidades e passageiros em todo o mundo”, disse o CEO da Hitachi Rail, Andrew Barr. “Não apenas aumentaremos o alcance de nossos recursos de sinalização básicos como parte de nossa oferta, mas também reuniremos nossos recursos digitais e de mobilidade como serviço. As fortes equipes, relacionamentos com clientes e tecnologias da GTS nos ajudarão a crescer e nos tornar um player importante”.
“Após discussões com os principais participantes do mercado, a Thales selecionou o melhor parceiro industrial para garantir um desenvolvimento bem-sucedido de longo prazo de seu negócio de transporte terrestre”, disse Philippe Keryer, EVP Estratégia, Pesquisa e Tecnologia. “Esta mudança está criando valor significativo para nossos clientes, funcionários e acionistas e permite que a GTS esteja na vanguarda do crescimento em mobilidade sustentável.”
A Deutsche Bank e Perella Weinberg Partners atuaram como consultores financeiros para a Hitachi e Clifford Chance como consultor jurídico. Lazard atuou como consultor financeiro da Thales, e BDGS, Baker McKenzie e August Debouzy atuaram como consultores jurídicos.
